" Petit patrimoine bien accompagné deviendra grand "

Ce n'est pas lorsque l'on détient beaucoup qu'il faut penser à faire mieux…
C'est en étant bien accompagné dès le début que l'on a le plus de chance de faire mieux !

Audit Patrimonial

Vous souhaitez étudier votre situation de manière globale : civile, fiscale, placements, retraite, prévoyance, succession… Nous vous rencontrons, échangeons, discutons, analysons, et vous remettons Votre audit mettant en lumière les axes à renforcer, les points à améliorer, et les solutions à mettre en place.

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Audit Successoral

Vous avancez en âge et souhaitez organiser votre succession, c'est un bon réflexe. Il n'y a pas pire situation qu'une succession subie.
Analyse de votre structure familiale et patrimoniale, préconisations et mise en place des solutions optimales…

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Bilan Retraite

Prendre conscience de sa situation à venir est le premier pas vers la préparation de sa retraite. Nous vous accompagnons dans la réalisation d'un bilan retraite et dans la mise en place de solution...

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Optimisation fiscale / placements

Parce qu'il n'est pas forcément nécessaire de gagner des fortunes pour vouloir bien placer son argent, parce que faire mieux que le livret A est possible, parce que votre fiscalité a un poids trop important… nous étudions toutes les possibilités qui s'offrent à vous en fonction de votre situation...

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