Valeco by JDfinance
Gestion de patrimoine 100 % digitale - 100% humaine

Un coaching patrimonial, pour quoi faire ?

Tu es autonome dans la gestion de ton patrimoine... tu réalises tes investissements par toi-même, tu pioches les conseils un peu partout...

...mais tu ne serais pas contre le regard d'un expert de la gestion de patrimoine sur ce que tu as mis en place !

Ce coaching patrimonial est fait pour toi !

Je réserve mon coaching

Ce que ce coaching va t'apporter ?

Tu as une vision claire de ta situation et le regard critique d'un professionnel du patrimoine.

Tu connais les forcesfaiblesses et points de vigilance de ton patrimoine.

Tu repars avec ta feuille de route et ton plan d'action pour continuer à développer ton patrimoine.

Comment se déroule le coaching ?

  1. Tu réserves ton créneau dans mon agenda.
  2. Puis tu vas recevoir un lien vers mon logiciel "Money Pitch" te permettant de saisir l'intégralité de ton patrimoine en autonomie => sois précis, plus tu le seras, plus notre analyse sera précise !
  3. Une fois que tu as terminé, je reçois toutes tes informations, et avec mon équipe nous analysons ta situation. Bien entendu, nous allons avoir pleiiiiin de questions qui vont nous passer par la tête et c'est à l'étape suivante que ça se passera.
  4. On se retrouve en visio pendant 1h30. Pendant ce temps, nous creusons les sujets liés aux questions que je me suis posées et je t'explique le plan d'action que nous te proposons de mettre en place.
  5. Tu reçois ton plan d'action détaillé et documenté d'annexes personnalisées en fonction de ta situation.

Ce coaching n'est pas un audit...

Attention, ce coaching n'est pas une analyse ultra détaillée de ta situation, mais une lecture de surface, tu ne nous fournis aucune pièce nous permettant de faire un travail en profondeur de ta situation. Si tu souhaites déléguer et analyser en détail tout ton patrimoine, c'est un audit sur-mesure qu'il te faut.

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