« Valeco by JD ? Kesako… »
Valeco by JD est né de la volonté d’accompagner les jeunes entrepreneurs à prendre en main la gestion de leur patrimoine, sérieusement, sans se prendre au sérieux, en vulgarisant au maximum des concepts pas toujours évidents, pour réaliser 3 objectifs :- Mettre en place les bases solides pour un patrimoine professionnel et personnel optimisé
- Sécuriser et optimiser ton entreprise, ton patrimoine professionnel et personnel
- Te permettre de passer au stade supérieur de la gestion de patrimoine en accédant à une expertise spécifique dédiée au dirigeant d’entreprise.
Concrètement…
Valeco by JD, c’est l’agence digitale du cabinet JD Finance, créé en 2001 et spécialisé dans l’accompagnement du dirigeant de la création à la transmission du patrimoine pro et perso.Moi, c’est Claire, je travaille dans la gestion de patrimoine depuis 2007, et j’ai rapidement fait le constat, et je le fais encore beaucoup aujourd’hui, que la gestion de patrimoine semble réservée à une élite… Même lorsque tu es chef d’entreprise, tant que tu n’as pas un CA à 6 chiffres, tu te heurtes parfois à des murs.
Mon objectif est de te permettre d’accéder enfin aux meilleurs conseils dédiés aux entrepreneurs pour que tu puisses avoir toutes les cartes en mains dont a besoin un entrepreneur ! Je veux en savoir plus sur JD Finance
Gestion de patrimoine ludique, décomplexée, mais dans les règles de l’art 😉
Travailler avec Valeco by JD, c’est :- Être accompagné de manière digitale (mais humaine… pas de robot chez nous !)
- Une équipe de 10 personnes à ton service (back office, gestion client, ingénierie patrimoniale, gestion financière)
- L’assurance de travailler avec des professionnels reconnus : adhésion à la CNCGP (Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine), enregistrement auprès de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances) et de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), formation de près de 50h par an et par conseiller…
- L’indépendance comme ligne de conduite : affilé à aucun établissement bancaire ou assurantiel, notre indépendance est dans notre ADN ! Personne ne nous dicte d’objectifs de vente de produits : notre objectif prioritaire, c’est le tien !