L'audit Patrimonial, c'est quoi ?

L'audit patrimonial est réalisé en 5 étapes : ​

- ECOUTER : Premier rendez-vous de découverte (environ 2h) où nous discuterons, et c'est surtout vous qui allez parler ! De vous, de votre situation, civile, fiscale, familiale, professionnelle, successorale...
Vous êtes chef d'entreprise ? Nous parlerons également de l'organisation de votre / vos société(s) : rémunération, trésorerie, fiscalité, optimisation, dividendes...
L'objectif de ce premier rendez-vous est de faire un tour d'horizon le plus complet possible de votre "vie patrimoniale", et parfois, 2h ne suffisent pas... ​

- RECEVOIR : c'est à vous de faire une partie du travail puisque pour avoir un audit patrimonial complet et précis, celui-ci s'appuie sur les éléments que vous allez nous fournir… donc à vous de jouer ! ​

- PREPARER : le travail de l'ombre… Au bas mot, 10 heures de travail pour un audit complet (et bien plus si la situation du client est plus complexe). Cette phase de travail peut nécessiter des entretiens téléphoniques, échanges de mail, ou rendez-vous supplémentaires pour préciser certains points. ​

- PRESENTER : Première présentation avec comme objectif de valider ensemble l'intégralité des données, préciser certains points non évoqués au début, affiner les objectifs. ​

- REMETTRE : et voilà le travail ! Vous aurez toutes les clés : points de vigilance, axes de développement, risques à anticiper… et les préconisations qui vont avec.

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