Un audit patrimonial complet, pour qui et pour quoi ?

Cet audit prend en compte l’intégralité des sphères de votre vie personnelle et professionnelle : patrimonial certes, mais aussi civile et fiscale. Nous allons parler de prévoyance, de succession, de retraite, de placements, de votre ou de vos entreprise(s)… Tous les prismes sont étudiés pour vous permettre de prendre conscience des points forts de votre patrimoine, de ceux qui peuvent être optimisés, et éventuellement des points de vigilances absolus, dont vous n'avez pas conscience mais que nous mettrons en lumière.

Ce que nous voyons ensemble

Nous allons étudier ensemble tous les aspects de votre vie

À l’issue de ce travail, un bilan vous sera remis afin de mettre en avant les stratégiespossibles et les solutions qui peuvent être mises en place.

Que vous apporte un audit patrimonial complet ?

En effectuant un audit patrimonial complet, vous gagnez en sérénité, en clarté, et vous obtenez la garantie que tout est planifié selon vos objectifs. L’intégralité de votre vie patrimoniale est passée à la loupe. Vous ressortez de cet audit avec des pistes concrètes et des solutions adaptées à vos objectifs et à votre situation personnelle.

Vous souhaitez que nous convenions d’un rendez-vous sur Vannes, par téléphone ou en visio ?

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