Bienvenue sur le site de Valeco Finance !

Je suis Claire, conseiller financier à Vannes.

J’accompagne mes clients dans la gestion de leur patrimoine afin de le réorganiser, de l’optimiser et d’anticiper les différentes étapes de la vie personnelle et professionnelle.

Vous voulez sécuriser votre famille et anticiper certaines situations (naissance, mariage, succession) ?

Vous souhaitez préparer votre retraite ?

Vous souhaitez lancer votre entreprise et hésitez sur le choix de son statut ou sur votre rémunération ?

Vous êtes à la recherche d’un conseiller financier pour une optimisation fiscale, à titre personnel ou professionnel ?

Vous avez envie d’épargner de manière efficace, avec une meilleure rémunération que le livret A ?

Vous souhaitez investir, mais ne savez pas par où commencer ?

Vous avez à cœur de faire un investissement socialement responsable ?

Vous disposez d’un patrimoine et aimeriez l’optimiser ?

Avec 15 ans d’expérience, je suis à votre écoute pour échanger sur vos besoins et vos attentes en matière de gestion de patrimoine à Vannes.

 

Vous souhaitez découvrir mes services ?

 

Mon objectif est de vous mettre à l’aise et de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation. Je prends en compte tous les aspects de votre vie afin de vous conseiller au mieux.

Contrairement à ce que pensent un grand nombre de personnes, la gestion du patrimoine n’est pas réservée qu’aux fortunes.

Vous n’y connaissez rien ? Je suis là pour vous accompagner, pour rendre les concepts accessibles et vous les expliquer en toute simplicité et transparence.

Et avec humour, si possible ! Selon moi, on peut parler de sujets sérieux tout en étant cool.

Mon rôle de conseiller financier : vous accompagner et vous conseiller pour valoriser votre patrimoine et vous montrer vos possibilités. Vous êtes à la recherche d’un conseiller en gestion du patrimoine à Vannes ?

 

Et si on faisait connaissance ?

 

Pourquoi faire appel à moi ?

Neutralité : vous pouvez compter sur moi pour vous conseiller les placements les plus adaptés à votre situation.
Accessibilité : vous n’avez pas besoin d’être richissime et connaisseur pour optimiser votre patrimoine.
Clarté : je fais en sorte que les différents concepts et solutions soient clairs pour vous.
Écoute : Je suis là pour vous proposer des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs.

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine